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东航集团拟发行超短期融资券融资20亿元 用于偿

新京报讯(记者 张泽炎) 1月21日,新京报记者于北京金融资产交易所获悉,中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)就拟发行2019年度第一期超短期融资券进行文件披露。

据了解,本次超短期融资券发行人为中国东方航空集团有限公司,发行金额为20亿元人民币,发行期限为180天。本次募集资金主要用于偿还金融机构借款。截至 2018 年 9 月末,该公司本部短期借款 33.30 亿元,长期借款 54.06 亿元。

东航集团表示,发行人发行本期超短期融资券有利于进一步增加集团的直接债务融资占比,优化集团债务期限结构,提升集团债务结构稳定性以及缓解短期偿债压力。

此次主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为平安银行股份有限公司。

据介绍,本期超短期融资承销团成员须在 2019 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 23 日通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中国东方航空集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。每一承销团成员申购金额的下限为 0 万元,申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。

投资者须为境内合格机构投资者(国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外)。投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户,或通过全国银 行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户;其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

据官网介绍,东方航空是我国三大国有骨干航空运输集团之一,截至2017年底,东航集团总资产超过2760亿元,形成以航空客运为核心主业,以航空物流、航空金融、航空地产、航空食品、融资租赁、进出口贸易、航空传媒、实业发展、产业投资等为相关协同产业的“1+9”现代航空服务集成体系。

目前,东航集团旗下包含东方航空股份有限公司、东航金控有限责任公司、中国东方航空西北公司等13家全资及控股子公司,其中全资子公司11家,控股子公司2家。

募集说明书显示,截至 2017 年末, 东方航空资产总计 2712.96亿元, 所有者权益为 647.7亿元。

不过,由于东航业务规模在近年来持续扩大, 负债规模不断增长, 资产负债率保持较高水平,整体债务负担较重。2015 年-2017年,东方航空总体债务规模分别为1769亿元、1841.75 亿元和2065.28 亿元。公司有息负债规模较大,2015 年-2017 年公司有息负债规模分别为 1332.75 亿元、1378.92 亿元和1504.69 亿元。其中,外币有息债务占比较高, 分别为 907.71 亿元、644.10 亿元、555.86 亿元,占有息负债的比重分别为 68.11%、46.71%、36.94%。

东航表示,航空企业大量运用银行借款,发行债券及融资租赁等方式取得营运资金和营运资产,航空企业的资产负债率普遍较高,东航也不例外。该公司 2015 年至 2017 年末及 2018 年 3 月末的资产负债率分别为 82.35%、76.51%、76.13%和 76.03%。

东航在募集说明书中表示,截至 2018 年 3 月末,东航合并范围内获得银行授信额度合计约为 3443.4 亿元,其中未使用授信额度约为 2411.41 亿元。偿债资金来源主要为发行人的营业收入。

新京报记者 张泽炎 编辑 程波 校对 何燕

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